Mit dem kompakten CRM erhältst du ein vollständiges Verzeichnis aller Personen und Unternehmen, mit denen du dich getroffen hast. Die Seiten „Personen" und „Unternehmen" bieten dir jeweils eine übersichtliche Liste deiner Meeting-Kontakte – alles automatisch aus deiner Meeting-Historie erstellt.
Wie Kontakte und Unternehmen erstellt werden
Nach jedem beendeten Meeting identifiziert Bliro alle Teilnehmer anhand ihrer E-Mail-Adresse und erstellt automatisch einen Kontakteintrag, falls noch keiner existiert. Anschließend wird jeder Kontakt anhand seiner E-Mail-Domain einem Unternehmen zugeordnet – so werden alle Personen mit einer @xyz.com-Adresse automatisch unter „xyz" gruppiert.
Das passiert im Hintergrund nach jedem Meeting. Du musst nichts konfigurieren.
Die Personenansicht
Die Personenansicht zeigt dir alle Kontakte, mit denen du dich getroffen hast. Jeder Eintrag enthält den Namen, die E-Mail-Adresse, das Unternehmen, das Datum des letzten Meetings und die Gesamtanzahl der Meetings.
Du kannst nach Name oder E-Mail suchen und die Liste nach Name, letztem Meeting-Datum oder Anzahl der Meetings sortieren. Das ist praktisch, wenn du vor einem Anruf schnell jemanden nachschlagen oder prüfen möchtest, wann ihr zuletzt gesprochen habt.
Wenn du auf eine Person klickst, öffnet sich deren Detailseite mit allen Meetings, die du mit ihr hattest. Du kannst diese Liste nach Datum, Status, Besitzer und weiteren Kriterien filtern.
Die Unternehmensansicht
Die Unternehmensansicht funktioniert genauso, ist aber nach Unternehmen statt nach einzelnen Kontakten organisiert. Jeder Eintrag zeigt den Unternehmensnamen, die Domain sowie die gleichen Kennzahlen zu letztem Meeting und Meeting-Anzahl.
Das ist nützlich, wenn du dir einen Überblick über deine Historie mit einem bestimmten Account oder einer Organisation verschaffen möchtest. Für weitere Informationen über das Unternehmen klicke auf die Domain. So gelangst du zu deren Webseite.
Namen bearbeiten
Falls ein Kontakt- oder Unternehmensname nicht korrekt erkannt wurde, kannst du Namen direkt in Bliro bearbeiten, indem du auf das Namensfeld klickst.
Wichtig: Innerhalb einer Organisation werden Namensänderungen mit allen Teammitgliedern geteilt. Eine Änderung, die du vornimmst, ist für deine Kollegen sichtbar – stelle also sicher, dass die Bearbeitung korrekt ist, bevor du speicherst.
Hinweis für Teams
Innerhalb einer Bliro-Organisation wird das Personen- und Unternehmensverzeichnis aus den Meetings aller Teammitglieder erstellt. Jeder Nutzer sieht die Kontakte, die aus seinen eigenen Meetings generiert wurden, während geteilte Namensänderungen organisationsweit gelten.
Etwas funktioniert nicht wie erwartet?
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