Damit Benutzer Ihrer HubSpot-Organisation HubSpot mit bliro verbinden können, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein.

Wenn ein Super-Administrator eine App in einem HubSpot-Konto installiert, ist die App immer global für die gesamte HubSpot-Organisation verfügbar. Damit andere Benutzer bliro und HubSpot verbinden können, muss die bliro HubSpot App vom Super Admin installiert werden.

Du kannst die Connected Apps Ihrer HubSpot-Organisation finden unter

⚙️ > Account Setup > Integrations > Connected Apps

Eine Voraussetzung dafür, dass andere HubSpot-Benutzer auf bliro zugreifen können, ist, dass du als Super Admin die bliro HubSpot-App mit Ihrem HubSpot-Konto verbunden hast. Wenn du verbunden bist, findest du die bliro-App unter Connected Apps (siehe unten). Wenn du die bliro HubSpot-App installiert hast, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren und die CRM-Berechtigungen Ihrer Benutzer überprüfen.

Noch ist die bliro HubSpot-App nicht im HubSpot-Marktplatz gelistet. Wir befinden uns jedoch im Überprüfungsprozess von HubSpot. Deshalb musst du die bliro HubSpot-App über Ihr bliro-Konto oder über einen bliro-API-Link verbinden.

Wenn du bereits ein bliro-Konto hast, öffne deine bliro-Desktop-Anwendung und gehe zu

Einstellungen > Integrationen

Dort findest du verschiedene Drittanbieter, mit denen wir integriert sind. Unter anderem findest du dort auch HubSpot. Bitte klicke auf das HubSpot-Symbol und verbinde dein HubSpot-Konto mit bliro. Am Ende des Prozesses siehst du eine Success! Meldung im Browser.

Wenn du kein bliro-Konto hast und keines erstellen möchtest, ersetz bitte [IHR_UNTERNEHMEN] in der folgenden URL. Achte darauf, dass du keine Leerzeichen, sondern Unterstriche verwendest, damit die URL weiterhin gültig ist.

https://api.bliro.io/v2/auth?user=super_admin_[IHR_UNTERNEHMEN]&oauth=hubspot

Füge nun die URL in deinen Browser ein und folge den Anweisungen. Dies dauert nur 10 Sekunden.

Bliro liest und schreibt CRM-Objekte wie Unternehmen, Kontakte, Deals und Tickets im Namen seiner Benutzer. Das bedeutet, dass die Benutzer mindestens diese Berechtigungen benötigen, um bliro und HubSpot zu verbinden. Näheres dazu:

Die Benutzerberechtigungen können in HubSpot bearbeitet werden unter:

⚙️ > Account Setup > Users & Team

Bitte stell sicher, dass jeder Benutzer, der bliro mit HubSpot verbinden muss, mindestens die folgenden Berechtigungen zugewiesen bekommen hat:

CRM

Die folgenden Screenshots zeigen die oben genannten minimalen Berechtigungen:

Sobald die Nutzer über mindestens diese Berechtigungen verfügen, können sie bliro mit HubSpot verbinden und Meeting-Informationen aus bliro direkt in HubSpot CRM übertragen.

Anmerkung zur Berechtigung "Eigenschaftseinstellungen bearbeiten":

Die Berechtigung "Eigenschaftseinstellungen bearbeiten" ist eine starke Berechtigung, die es dem Benutzer ermöglicht, Änderungen an den Eigenschaften von Objekten wie Kontakten, Unternehmen oder Deals vorzunehmen. Aus diesem Grund gewähren Unternehmen ihren HubSpot-Benutzern häufig nicht die Berechtigung "Eigenschaftseinstellungen bearbeiten".

Bliro verwendet diese Einstellung ebenfalls nicht, da wir keine Objekteigenschaften ändern. Die Tatsache, dass HubSpot diese Benutzerberechtigung für die bliro App benötigt, ist ein bekanntes Problem bei HubSpot seit 2021, das viele HubSpot Marketplace Apps betrifft.

Ein Workaround, um die bliro HubSpot Marketplace App zu installieren, ohne "Edit Property Settings" dauerhaft zu gewähren, ist, (1) dem Benutzer "Edit Property Settings" zu gewähren, (2) zu warten, bis der Benutzer die bliro HubSpot Marketplace App installiert hat und (3) die "Edit Property Settings" Berechtigung wieder zu entfernen. So funktioniert die bliro HubSpot Marketplace App weiterhin einwandfrei und die Kunden minimieren das Risiko, dass Nutzer die Berechtigung "Eigenschaftseinstellungen bearbeiten" versehentlich missbrauchen.

Wenn du bei der Einrichtung von HubSpot auf Probleme stoßt oder wenn du Feedback hast, wende dich bitte an [email protected].