Indem du Bliro in Verbindung mit deinem CRM-System nutzt, stellst du sicher, dass alle wichtigen Informationen aus deinen Kundenterminen korrekt in deinem CRM-System erfasst werden.
Du hast die Möglichkeit, von KI generierte Notizen aus deinen Kundenmeetings automatisch in Task-, Event- oder Callobjekten innerhalb von Opportunities, Accounts oder Kontakten in Salesforce zu speichern. Diese Automatisierung hilft, mühsame Dateneingabe im CRM System zu ersetzen.
Verbinde HubSpot mit Bliro
Öffne die Integrationseinstellungen auf deiner Bliro-Plattform: https://app.bliro.io/settings/integrations
Finde die HubSpot-Integration und klicke auf "Verbinden".
Ein neues Pop-up-Fenster wird geöffnet, und du wirst aufgefordert, deine HubSpot-Anmeldedaten einzugeben. Stelle sicher, dass dein Browser Pop-ups nicht blockiert.
Nachdem du deine HubSpot-Anmeldedaten eingegeben hast, kehre zu deiner Bliro-Plattform zurück. Du wirst eine visuelle Rückmeldung sehen, dass du die Integration erfolgreich hinzugefügt hast.
Wenn HubSpot dir mitteilt, dass du nicht die erforderlichen Berechtigungen hast, um Bliro im HubSpot-Account deines Unternehmens zu installieren, bitte teile diesen Leitfaden mit deinem HubSpot-Admin.
Sende die KI Notizen an HubSpot - über die Desktop App
Nachdem du dein Meeting beendet hast, kannst du das Ziel für deine KI-Notizen auf dem Abschlussbildschirm in der Bliro Desktop-App auswählen.
Die Detailansicht oben in der App funktioniert als ein Fenster in dein CRM-System. Wähle den passenden Kontakt, das passende Konto oder den passenden Deal aus, um die KI-Notizen dorthin zu senden.
Die Details werden automatisch vorausgefüllt, wenn du bliro mit deinem Kalender verwendest.
Wähle den richtigen Kontakt, das richtige Konto oder den richtigen Deal über die Detailansicht oben auf dem Abschlussbildschirm aus. Dieses Meeting wird unter den Kontakten "Donald Duck" und "Micky Maus" und unter dem Konto "ducktown.io" in HubSpot gespeichert.
Sende die KI Notizen an HubSpot - über die Bliro Plattform
Natürlich kannst du die KI-Notizen auch erst in der Bliro Desktop-App speichern und sie später über die Bliro-Plattform an HubSpot senden.
So geht’s:
Navigiere zum Anruf auf deiner Bliro-Plattform.
Im Anruf-Detailmenü kannst du die Teilnehmer (= HubSpot-Kontakte), Accounts oder Deals bearbeiten.
Klicke auf „Synchronisieren mit“, überprüfe die richtigen Empfänger in HubSpot, und drücke auf „Senden“.
Die Kontakte und Accounts werden basierend auf dem Kalendereintrag automatisch vorausgewählt. Du kannst aber jederzeit vor dem Senden auch manuell Kontakte, Accounts oder Deals auswählen.
Neue Meeting Objekte in HubSpot
Die KI-Notizen werden an den angegebenen Kontakt, das Konto oder den Deal gesendet.
Bliro wird eine Meeting-Aktivität erstellen und unter dem richtigen Konto, Deal oder Kontakt dokumentieren, einschließlich der KI-Zusammenfassung und aller wichtigen Metadaten (z. B. Teilnehmer, Meetingdauer und mehr).
Bringe Bliro deine Sprache bei
Jetzt, wo wir gelernt haben, wie man HubSpot automatisch mit Informationen aus Meetings aktualisiert, ist es wichtig sicherzustellen, dass Bliro Informationen genau erfasst, auch wenn du unternehmensspezifische Sprache oder Fachjargon verwendest. Schaue dir dazu den nächsten Artikel an: Bringe bliro neue Wörter bei.