Die Remote Control Funktion wird noch leistungsstärker, wenn sie mit Salesforce CRM integriert wird. In diesem Abschnitt wird ein Beispiel für die Implementierung bereitgestellt, um einen Bliro-Meeting-Link zu Salesforce hinzuzufügen, sodass Benutzer:
Ein Bliro-Meeting direkt aus der Salesforce-Benutzeroberfläche starten können.
Das Bliro-Meeting mit dem spezifischen Salesforce-Objekt verknüpfen können, von dem es initiiert wurde.
Während dieser Ansatz auf jedes Salesforce-Objekt angewendet werden kann, wird für diese Anleitung das Salesforce-Account-Objekt verwendet. Am Ende wird ein Bliro-Link auf der Salesforce Account Details-Seite hinzugefügt, wie unten gezeigt:
Schritt 1: Erstellen eines benutzerdefinierten Feldes in Salesforce
1.1 Zugriff auf Salesforce Setup
Ein benutzerdefiniertes Feld muss zuerst im Salesforce Account-Objekt erstellt werden. Befolgen Sie diese Schritte:
Klicken Sie auf das ⚙️ Einstellungen-Symbol in der oberen rechten Ecke der Salesforce-Seite.
Verwenden Sie auf der Setup-Seite die Suchleiste, um „Object Manager“ einzugeben.
Klicken Sie auf Object Manager, um fortzufahren.
1.2 Erstellen eines neuen benutzerdefinierten Feldes
Wählen Sie im Object Manager das Account-Objekt (oder das relevante Salesforce-Objekt).
1.3 Konfigurieren des benutzerdefinierten Feldes
Eine neue Seite zur Einrichtung des benutzerdefinierten Feldes wird angezeigt. Befolgen Sie diese Schritte:
Schritt 1: Datentyp auswählen: Formel → Weiter.
Formel sollte als Datentyp ausgewählt werden.
Klicken Sie auf Weiter.
Schritt 2: Feldbezeichnung und Feldname definieren
Eine Feldbezeichnung sollte eingegeben werden (z. B. Start Bliro Link).
Ein Feldname sollte angegeben werden (z. B. Start_Bliro_Link).
Der Formel-Rückgabetyp sollte auf Text gesetzt werden.
Klicke auf Weiter.
Schritt 3: Formel und Beschreibung eingeben
Die Option Erweiterte Formel sollte ausgewählt werden, und die folgende Formel sollte eingegeben werden:
HYPERLINK('bliro-desktop://start-call?system=salesforce&record=[OBJECT_TYPE]&recordId=' & Id, 'Start Bliro Summarization')
Universelles Format (neu) (für plattformübergreifende Unterstützung):
HYPERLINK('https://app.bliro.io/a/start-call?system=salesforce&record=[OBJECT_TYPE]&recordId=' & Id, 'Start Bliro Summarization')
Ersetze [OBJECT_TYPE] durch den tatsächlichen Objekttyp (z. B. Account).
Eine Beschreibung und ein Hilfetext sollten für mehr Klarheit hinzugefügt werden.
Klicke auf Weiter.
Schritt 4: Festlegen der Feldsicherheit (Field-Level Security)
Den erforderlichen Salesforce-Profilen sollte Zugriff gewährt werden.
Klicke auf Weiter.
Schritt 5: Feld den Seitenlayouts zuweisen
Die Seitenlayouts, in denen das Feld enthalten sein soll, müssen ausgewählt werden.
Klicke auf Speichern, um die Einrichtung abzuschließen.
Schritt 2: Hinzufügen des benutzerdefinierten Feldes zum Seitenlayout
Sobald das benutzerdefinierte Feld erstellt wurde, muss es dem Seitenlayout hinzugefügt werden. Befolge dazu die folgenden Schritte:
2.1 Zu den Seitenlayouts navigieren
Wähle im Object Manager das Account-Objekt (oder das bearbeitete Objekt).
Klicke in der linken Seitenleiste auf Page Layouts.
Klicke auf den gewünschten Page Layout-Namen, zu dem der Bliro-Link hinzugefügt werden soll.
2.2 Das benutzerdefinierte Feld zum Layout hinzufügen
Der Page Layout Manager öffnet sich. Stelle sicher, dass die Feldansicht (Fields View) ausgewählt ist.
Suche das Start Bliro Link Custom Field.
Ziehe das Feld per Drag & Drop in einen geeigneten Bereich des Seitenlayouts (innerhalb eines grün markierten Bereichs).
Klicke auf „Speichern“ (oben links), um die Änderungen zu übernehmen.
Schritt 3: Teste die Integration in Salesforce
Kehre zur Salesforce Lightning Experience zurück.
Öffne eine beliebige Instanz des bearbeiteten Salesforce-Objekts (z. B. ein Account mit dem Namen „Bliro“).
Suche das neu erstellte benutzerdefinierte Feld.
Wenn du mit der Maus darüberfährst, wird der Bliro-Link angezeigt, einschließlich der ID des Objekts zur Nachverfolgung.
Klicke auf den Link, um die Bliro Desktop App zu starten und ein neues Meeting zu beginnen.
Die Integration von Bliro Meetings mit Salesforce ist jetzt erfolgreich abgeschlossen. Nutzer können ein Bliro-Meeting mit nur einem Klick starten und es automatisch mit dem relevanten Salesforce Account-Objekt verknüpfen.
Für weitere Anpassungen kann derselbe Ansatz auch auf andere Salesforce-Objekte angewendet werden. 🚀
Best Practices & Tipps
Bliro im Hintergrund laufen lassen
Für Desktop-Protokoll-Links (bliro-desktop://): Die App muss laufen, damit der Befehl ausgeführt wird.
Für universelle Links (https://app.bliro.io/a/) 🆕: Die jeweilige App (Desktop oder Mobile) wird bei Bedarf gestartet.
Parameter-Namen überprüfen
Die Nutzung von system, record und recordId ist nur ein Beispiel, wie Parameter die Datenabstimmung mit Drittanbietern unterstützen.
Bliro unterstützt auch alle anderen Parameter, z. B. foo=bar.
Auf verschiedenen Betriebssystemen & Geschwindigkeiten testen
Die Ausführungszeit kann je nach Hardware variieren.
Wenn du langsame Systeme oder ältere Hardware nutzt, teste gründlich, um eine gleichbleibende Performance sicherzustellen.
Fehlende Anrufe elegant behandeln
Wenn kein aktiver Anruf vorhanden ist, bewirkt end-call nichts.
Stelle sicher, dass externe Tools diesen Fall reibungslos verarbeiten.
Das richtige Link-Format wählen
Verwende universelle Links, wenn deine Nutzer sowohl auf Desktop als auch auf Mobile arbeiten.
Nutze Desktop-Protokoll-Links, wenn deine Nutzer ausschließlich auf Desktop arbeiten.
Fragen oder Probleme?
Schicke uns einfach eine Nachricht über [email protected] oder schicke uns eine Chat Nachricht über die Bliro Platform und wir helfen dir gerne weiter!