Erfahre, wie du HubSpot-benutzerdefinierte Eigenschaften verwendest, um Bliro direkt aus HubSpot zu starten.
Um die Integration von Bliro in HubSpot zu optimieren, bietet Bliro eine nahtlose Möglichkeit, seine Desktop-App mithilfe benutzerdefinierter Eigenschaften direkt in deine HubSpot-Oberfläche zu verknüpfen. In dieser Anleitung erfährst du, wie du dies einrichten und sofort nutzen können.
Durch die Nutzung der benutzerdefinierten Eigenschaften von HubSpot für Deals, Unternehmen oder Konten kannst du Bliro schnell direkt aus HubSpot über den folgenden Link öffnen: bliro.io/openbliro
Starte Bliro aus deiner HubSpot-Deal-, Kontakt- oder Unternehmensansicht
Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft dir beim Erstellen einer benutzerdefinierten Eigenschaft für deine HubSpot-Deals. Der Vorgang ist identisch mit dem Einrichten benutzerdefinierter Eigenschaften für HubSpot-Kontakte und -Unternehmen.
Erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft
Gehe zu deinen Deal-Einstellungen in HubSpot, indem du zu „Einstellungen“ → „Datenverwaltung“ → „Eigenschaften“ → „Deal-Eigenschaften“ navigierst.
Klicke auf „Eigenschaft erstellen“, um mit der Einrichtung der benutzerdefinierten Eigenschaft zu beginnen.
Wähle im Dropdown-Menü „Gruppe“ die Option „Deal-Informationen“ aus (oder wählen eine andere Gruppe).
Gebe der neuen Eigenschaft einen passenden Namen, z. B. „Bliro starten“, damit sie leicht zu finden ist.
Wähle im Abschnitt „Feldtyp“ die Option „Einzeiliger Text“ aus.
Lasse alle anderen Einstellungen unverändert; weitere Anpassungen sind nicht erforderlich.
Klicke
auf „Erstellen“, um die neue Eigenschaft fertigzustellen.
Verschiebe die benutzerdefinierte Eigenschaft an den Anfang Ihrer Deal-Ansicht
So machst du „Start Bliro” leicht zugänglich:
Navigiere zu einem deiner Deals und klicke auf die Einstellungen im Abschnitt „Über diesen Deal”.
Füge die Eigenschaft „Start Bliro” zu deiner Deal-Karte hinzu und verschiebe sie an den Anfang der Liste, damit Benutzer sie leicht finden können.
Wie es aussehen sollte:
Festlegen eines Default Wertes für die benutzerdefinierte Eigenschaft „Start Bliro”
Da HubSpot keine Standardwerte für benutzerdefinierte Eigenschaften zulässt, müsst du einen Workflow erstellen, um die Eigenschaft „Start Bliro” auf einen Standardwert festzulegen.
Gehe zum Abschnitt „Workflow” in HubSpot und klicke auf „Workflow erstellen” -> „Von Grund auf neu”.
Wähle „Deal-basiert“ (oder „Kontakt-basiert“/„Unternehmens-basiert“, wenn du den Link „Start Bliro“ zu deiner Kontakt- oder Unternehmenskarte hinzufügen möchten).
Richte einen Trigger basierend auf einem Zeitplan ein, z. B. die tägliche Ausführung des Workflows. Wende bei Bedarf Filter an, um bestimmte Deals anzusprechen. In diesem Beispiel führen wir den Workflow für alle Deals in unserer Umgebung aus.
Lege die Aktion im Workflow auf „Eigenschaftswert festlegen“ fest und weise die zuvor erstellte Eigenschaft (z. B. „Start Bliro“) dem Wert bliro.io/openbliro zu.
Veröffentliche den Workflow. Dadurch wird der Eigenschaftswert für alle deine Deals automatisch aktualisiert.
Starte Bliro über HubSpot
Mit dieser Einstellung sehen alle Benutzer die benutzerdefinierte Eigenschaft „Start Bliro” in deiner Deal-Ansicht und können Bliro direkt durch Klicken auf den Link starten.
